ToF 鏡頭，為AR 鋪路
今年手機市場最熱話題之一，就是各家品牌廠商在后鏡頭紛紛導入3D 傳感ToF（飛時測距）鏡頭，ToF 鏡頭現階段以取代景深鏡頭姿態出現，提供更佳的照相功能，不過廠商更為看重后續VR 應用展開，搭載ToF 鏡頭將成趨勢，且將滲透至中低階機種，市場后續成長可期，供應鏈中，主要包括ToF Vcsel（垂直共振腔面射雷射），包括磊晶的全新、代工的穩懋及宏捷科將受惠。
品牌廠紛紛導入ToF 鏡頭，為AR 鋪路
蘋果2017 年推出iPhone X，首先將結構光Vcsel 搭載于智能手機，應用于臉部辨識解鎖，被認為是3D 傳感切入消費性電子市場起飛的元年，當時市場認為非蘋陣營將跟進帶動Vcsel 需求大幅成長，不過后來導入情況不如預期，因而消費性產品應用之Vcsel 市場沉寂了一段時間。
拓墣產業研究院研究經理蔡卓卲指出，蘋果iPhone 前鏡頭導入結構光3D 傳感技術，應用在人臉辨識、刷臉解鎖功能，當時Android 陣營廠商也想跟進，不過發現結構光技術門檻較高且有專利問題，因此針對解鎖功能，仍以透過指紋辨識、密碼方式進行，Android 陣營前鏡頭無法全面導入3D 傳感，因而較為沉寂。
不過觀察2019 下半年至2020 年，不論蘋果或非蘋陣營，包括三星、華為、SONY、OPPO、Vivo 等等，紛紛計劃在后鏡頭搭載ToF Vcsel，且不限高階旗艦機種，預期也將滲透至中低階機種，市場認為將帶動Vcsel 需求再起。
蔡卓卲表示，目前手機后置鏡頭模組一般會有3~4 個鏡頭組成，包括廣角、長焦、景深等等，所謂的ToF 鏡頭，即是取代景深鏡頭，也是品牌廠多鏡頭規格競賽的一環。
以往的景深效果，是透過后置的主鏡頭跟景深鏡頭搭配達到效果，如今TOF 鏡頭本身即可達到景深照片效果，蔡卓卲指出，ToF 鏡頭成本會較原本的景深鏡頭貴一些，但是對廠商來說，成本只多一點點，除了能取代原本功能之外，還可以為未來AR 應用鋪路，對廠商來說，這一點投資很值得。
ToF 滲透至中低階手機為趨勢，供應鏈將擴大
蔡卓卲表示，對整個產業及供應鏈來說，手機后置ToF 鏡頭是從無到有的元件，過去3D 傳感手機市場幾乎全部在蘋果供應鏈手上，現在Android 陣營也開始導入ToF 鏡頭，且滲透到中階機種，例如華為M 系列、P 系列之外，Nova 5 也全面導入，三星的A8 系列也導入ToF 鏡頭，且除了中階機種，未來性價比較好的機種也都有可能導入，在這樣的情況下，供應鏈也需要擴展，除了主要供應商之外，還需要第二、第三供應商。
根據TrendForce 預估，手機3D 感測應用之Vcsel 產值，預估2019 年市場產值達11.39 億美元，成長26%。供應鏈預期2020 年市場也將達雙位數成長。
3D 感測模組廠立普思指出，我們接觸到的一線手機廠中，對ToF 采用度很高，各家感測器廠不斷提供更新方案，使得ToF 感測效果獲得提升，這一、兩年ToF 成長曲線非常陡峭。
三五族受惠，但產能計劃須密切觀察
以手機應用之Vcsel 供應鏈來說，主要包括三五族化合物半導體族群，包括磊晶的全新、代工的穩懋及宏捷科。
全新Vcsel 產品歸類在占營收二至三成的光通訊產品當中，又主要為PIN 光探測器之材料，今年Vcsel 產品占比逐步提高，主因切入韓系手機供應鏈，并自今年1 月開始出貨，今年年中則有第2 家中國手機品牌客戶步入量產，市場預期2020 年非蘋因為功能持續加強，Vcsel 有機會導入中低階機種，將帶動Vcsel 需求進一步提升。
至于代工廠穩懋，除了發展已久的射頻（RF）領域之外，這幾年也將應用延伸到光感測，其中Vcsel（垂直共振腔面射雷射）應用在智慧型手機之臉部3D 感測，更是打入蘋果iPhone 供應鏈，穩懋因良率佳，且相較同業以4 吋晶圓產能為主，穩懋則具備充足的6 吋晶圓產能，在成本有優勢，因而順利打入供應鏈、成為主要供應商。
穩懋營收結構當中，「其他」類主要就是Vcsel 產品，今年第一季占營收17%，第二季占比降至10%，反映亞洲PA 廠轉單效益帶動下，加上蘋果手機銷售平淡，進而使其比重明顯降低。
穩懋總經理陳國樺指出，以消費性電子來說，目前除了前鏡頭搭載結構光技術之Vcsel，目前商機還包括搭載于后鏡頭的ToF 鏡頭，而ToF 鏡頭的出現，背后代表著將來AR / VR應用所帶來的機會。
同樣為代工廠的宏捷科，今年第一季Vcsel 營收占比達約20%，目前占比低于20%，原因也與穩懋情況雷同，是因為亞洲PA 轉單效益壓縮其占比。
宏捷科Vcsel 原本即有多家客戶，應用于手機及車用等，目前已逐步發酵的是手機應用，客戶包括韓系以及中國手機品牌，惟目前非蘋手機搭載TOF Vcsel 幾乎仍以旗艦機為主、量還不夠大，但預期2020 年將向下滲透至數量更多的中階機種，將帶動2020 年手機應用之Vcsel 明顯成長。
穩懋及宏捷科目前產能皆已達滿載，因應后續成長所需，雙雙計劃啟動擴廠，預計至2020 年上半年，穩懋將擴增5,000 片／月產能，宏捷科將擴建二廠，初期大約會開出1.5 萬片／月產能。
雖然穩懋及宏捷科所擴產能并非完全用在Vcsel，還包括5G RF 元件、亞洲IC 設計公司轉單潛在需求等，不過業者對于3D 感測市場后續看法，普遍轉趨正向。
供應鏈指出，目前代工產能最大為穩懋，第二大為宏捷科，穩懋目前產能十分吃緊，且Vcsel 產能主要已包給蘋果，目前5G 元件、亞洲PA 轉單等需求已讓穩懋應接不暇，新增的ToF Vcsel 需求，穩懋肯定無法全部吃下；而宏捷科也因分散客源有成，近年新增多家PA 客戶，后續產能規劃上，也需要支應中國去美化轉單已及5G 需求，產能也是緊繃。因此穩懋及宏捷科后續產能規劃及進度將是觀察重點。
至于全新，不若穩懋、宏捷科目前面臨產能吃緊之苦，全新2018 年已添購12 臺MOCVD 磊晶設備，目前產能足以支應2020 年成長所需。
ToF 鏡頭衍伸應用何時發酵？
手機品牌廠導入ToF 鏡頭，現階段是取代景深鏡頭，并提供更好的拍照效果，做為多鏡頭的規格競賽，不過長期而言，是著眼于未來AR 應用展開的鋪路。
蔡卓卲表示，今年雖然很多手機開始導入ToF 鏡頭，但是廠商不會特意宣稱ToF 所能帶來的AR 應用，可能要等到2020 年， iPhone 后鏡頭開始搭載ToF 之后，結合蘋果這幾年來在AR 的發展，Android 陣營以及相關開發商，才會有較為明確的方向，而當這些開發商開發出應用功能之后，品牌廠商才會將他們的ToF 鏡頭與應用功能做連結，預期要到2020 年或2021 后才會比較明顯。
蔡卓卲表示，對應用端來說，目前品牌廠商搭載ToF 鏡頭，等于是硬體先走，但有助于提高開發商投入資源開發應用之意愿，進而帶動后續消費者需求，市場才會往上走。
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