11月13日，歐司朗正式官宣已與ams半導(dǎo)體達(dá)成全面的企業(yè)合并協(xié)議，并建議其股東接受目前的收購(gòu)要約，股東們需要于2019年12月5日前決定是否接受報(bào)價(jià)。這項(xiàng)收購(gòu)的總金額約為50億美元……
需要注意的是，歐司朗和ams半導(dǎo)體已經(jīng)就名稱(chēng)變更上的意見(jiàn)達(dá)成一致，即收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑲W司朗品牌仍將出現(xiàn)在新集團(tuán)的公司名稱(chēng)上。
該公司表示，根據(jù)與ams半導(dǎo)體達(dá)成的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，如果交易順利進(jìn)行，歐司朗的員工將在約三年時(shí)間內(nèi)免被裁員，約一半的核心職能將在作為聯(lián)合集團(tuán)總部的慕尼黑辦公地點(diǎn)進(jìn)行管理。
歐司朗首席執(zhí)行官Olaf Berlien博士表示：“經(jīng)過(guò)密集的談判，我們已經(jīng)就歐司朗及我們員工的未來(lái)這一議題，在許多決定性的框架條件上達(dá)成了一致。”其中，最重要的一點(diǎn)是，歐司朗在談判過(guò)程中非常重視員工的利益，并盡力保護(hù)所有業(yè)務(wù)部門(mén)的現(xiàn)有工作環(huán)境。
歐司朗表示，其與ams半導(dǎo)體已經(jīng)就合并的諸多要點(diǎn)達(dá)成一致，其中包括重視員工的利益，盡力保護(hù)所有業(yè)務(wù)部門(mén)的現(xiàn)有工作環(huán)境，以及確保位于慕尼黑的聯(lián)合集團(tuán)總部將在未來(lái)負(fù)責(zé)近半的中央職能。
此外，西門(mén)子公司前執(zhí)行董事會(huì)成員、奧地利鐵路運(yùn)營(yíng)商O(píng)BB公司前監(jiān)事會(huì)主席Brigitte Ederer將作為獨(dú)立監(jiān)督人，監(jiān)督和執(zhí)行兩家公司的合并事宜。
歐司朗和ams半導(dǎo)體在達(dá)成企業(yè)合并協(xié)議后，監(jiān)事會(huì)和執(zhí)行董事會(huì)向歐司朗股東推薦了ams半導(dǎo)體的本次收購(gòu)要約。在理由意見(jiàn)書(shū)中，董事會(huì)提出，每股41歐元的現(xiàn)金報(bào)價(jià)是能反映公司價(jià)值的適當(dāng)估值。股東們需要于2019年12月5日前決定是否接受報(bào)價(jià)。
Q4業(yè)績(jī)趨于穩(wěn)定，現(xiàn)金流自由
與此同時(shí)，歐司朗公布了第四財(cái)季的一些初步業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。當(dāng)季收入下降5.3%，至9.24億歐元（合10.2億美元），當(dāng)季錄得稅后虧損2.03億歐元。該公司稱(chēng)，預(yù)計(jì)2020財(cái)年業(yè)績(jī)表現(xiàn)“穩(wěn)定”。
歐司朗2019第四季度市場(chǎng)分類(lèi)數(shù)據(jù) （圖中為暫行的、未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)。括號(hào)內(nèi)為負(fù)值。）
（注：1去除投資組合和貨幣因素的影響；2特別項(xiàng)目調(diào)整后，比如轉(zhuǎn)型成本、重大法律和法規(guī)事宜以及企業(yè)并購(gòu)的相關(guān)費(fèi)用。)
歐司朗稱(chēng)，由于多項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和產(chǎn)品組合的加速轉(zhuǎn)型，按可比方式計(jì)算后，預(yù)計(jì)該財(cái)政年度收入會(huì)有小幅變化（±3%）。受《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第16號(hào)》會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的積極影響，調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)率預(yù)計(jì)在9%至11%之間。排除這一影響后的目標(biāo)在8%至10%之間。管理層預(yù)計(jì)，最高可實(shí)現(xiàn)達(dá)數(shù)千萬(wàn)歐元的正自由現(xiàn)金流。
在過(guò)去的財(cái)年里，歐司朗實(shí)現(xiàn)了2019年3月調(diào)整后的業(yè)務(wù)目標(biāo)。受汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)以及中國(guó)區(qū)市場(chǎng)疲軟的影響，根據(jù)可比方式計(jì)算后，公司銷(xiāo)售額下降13.1%至35億歐元。調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為3.07億歐元，相應(yīng)的利潤(rùn)率為8.9%。自由現(xiàn)金流超出預(yù)期，為1700萬(wàn)歐元。受到主要來(lái)自數(shù)字照明系統(tǒng)（DS）業(yè)務(wù)部門(mén)和合資企業(yè)歐司朗大陸有限公司（Osram Continental）的影響，持續(xù)經(jīng)營(yíng)的凈收入將進(jìn)行非現(xiàn)金商譽(yù)攤銷(xiāo)。
歐司朗預(yù)計(jì)，全球汽車(chē)產(chǎn)量短期內(nèi)不會(huì)有大幅反彈。鑒于市場(chǎng)前景，歐司朗根據(jù)適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，已對(duì)歐司朗大陸有限公司的商譽(yù)減值1.71億歐元。
此外，歐司朗實(shí)施的業(yè)績(jī)提升計(jì)劃對(duì)集團(tuán)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了積極影響，尤其上一財(cái)年第四季度財(cái)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)定。雖然收入同比下降9%，但調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)達(dá)到了8600萬(wàn)歐元，自由現(xiàn)金流達(dá)1.03億歐元。數(shù)字事業(yè)部（DI）在第四季度實(shí)現(xiàn)了盈利。
在過(guò)去的一個(gè)財(cái)政年度，光電半導(dǎo)體事業(yè)部(OS)的收入達(dá)15億歐元。由于在早期階段就實(shí)施降本增效舉措，調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)率達(dá)到17.5%。業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性重組和產(chǎn)品組合優(yōu)化極大提升了光電事業(yè)部的發(fā)展。
歐司朗2019財(cái)年市場(chǎng)分類(lèi)數(shù)據(jù) 單位：百萬(wàn)歐元
（圖中為暫行的、未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)。括號(hào)內(nèi)為負(fù)值。）
受到汽車(chē)行業(yè)尤其中國(guó)市場(chǎng)急劇下滑的影響，以及用戶(hù)使用習(xí)慣的變化，汽車(chē)事業(yè)部(AM)在過(guò)去業(yè)績(jī)有所下滑，營(yíng)業(yè)收入達(dá)18億歐元，調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)率為7.8%。該部門(mén)的盈利能力主要受到歐司朗大陸有限公司的影響。
在數(shù)字事業(yè)部(DI)，控制設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下滑，植物照明業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，整個(gè)事業(yè)部營(yíng)業(yè)收入達(dá)9.16億歐元，調(diào)整后息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)率為-1%。
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